乌瑟王被觎王位已久的女儿女巫莫甘娜毒死了,为了王位不被莫甘娜抢走,大法师梅林需要寻回从小候被送走让别人寄养的乌瑟王的私生子亚瑟。在梅林和养父养母的劝说下亚瑟终于答应和他一起回去继承王位。本来莫甘娜联合
梅林为了让亚瑟或多更多人民的认可,让他需拔出很早以前就留下在石缝中的罗马军队留下的剑,在梅林的指导下亚瑟历尽艰辛拔出了宝剑,但自己也摔断了胳膊。为了庆祝亚瑟拔出宝剑,梅林在古堡为亚瑟举行了庆祝宴会,在
Arthur的梦中情人Guinevere家被洗劫,Guinevere一家投奔其三日后将嫁的未婚夫Leontes(Arthur的救命恩人兼护卫者)。Arthur的兄长Brastias与Leontes去请
Gawain教众人格斗技巧。Arthur仍沉迷于对Guinevere的情爱难以自拔。Morgan受苦痛折磨于其法术的反噬,她修道院时的导师来投奔她。Morgan"新生"后变身成的人竟是Arthur的母
Arthur等人路过一村庄时,阻止了一起私自处决。并经过公平的审判找到租户杀死领主的原因是不想女儿受到与其有血亲关系的领主的初夜权的伤害。Arthur废除了初夜权这一行之多年的陋习,经过战斗将自己的旗
Guinevere之父病危,Arthur护送她去见父亲最后一面,望星空,他说是上帝之眼,她说是故人之眼。有相拥,有亲吻。Merlin带着Gawain、Brastias与Leontes去找Brastia