1929年蒋桂大战爆发,汪系政府改组派派人前往上海合谈,被蒋派特工覃文邕暗杀。覃文邕完成任务后,被国民党首脑郑主任派到前线招降覃文邕义兄,桂系大将章云林。桂军前线战场一片萧条,士气低落。覃文邕过关检查
于昌为向郑主任报告,郑主任不以为然,于昌为私下暗查覃文邕,在覃文邕办公室装置了一面特殊功能的镜子,窥视监控覃文邕。覃文邕装作若无其事的向郑主任秘书瞿莎打听关于政治部内部的各种消息。覃文邕到米店与组织接
覃家大院外,三兄弟跪在门口,覃文邕的亲生妹妹覃文倩劝覃父原谅他们。覃父开门,怒斥覃文邕兄弟相残不孝。家人团聚,覃文海的生母满姨眼泪朦胧。覃父与兄弟三人论证,支持中共,斥责覃文邕为国民党效力,并嘱咐三人
覃文邕乔装扮成邮差,乘马天水疲惫不堪,将其暗杀,并销毁资料证据。郑主任大怒,于昌为经过分析判断是覃文邕所为,郑主任找覃文邕谈话,试探他的身份,也心生怀疑,默许于昌为接下来的行动。朱云奉命秘密抓捕覃文邕
林瑶求哥哥林权出兵威迫十五师政治部放人,林权碍于妹妹求情勉强帮忙,但嘱咐林瑶即将与章云林成婚,与覃文邕的过往不可再提。林瑶带着覃文海冲过十五师政治部守卫关卡,以此让自己被抓,成为人质,借此举动给了章云
米店老板老贺被特务软禁,借故大发雷霆敲打车子,覃文邕记下老贺敲打的密码。覃文邕趁乱离开,老贺咬舌自尽。于昌为和覃文邕几乎同时破译密码:镜子、七号。于昌为欲将国民党安排贿赂桂系的军费私吞,和覃文邕共同发