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高文带着骑士团出去巡逻结果失踪了，亚瑟要带人去找他们.其实这是莫佳娜设下的圈套,目的是引出亚瑟.她在找一把钥匙为了预知未来，于是抓许N多人在XX国的城堡下面各种挖（亚瑟救人半路上骑士团不幸被俘也充当劳
路上遇到险情，并且没有东西吃，结果饥饿的梅林为了一只兔子和亚瑟一起被疑似强盗的猎人团伙抓到。在这个强盗团伙里他们遇见了小莫（莫德雷德这孩子第五季长大了）！小莫显得很友善，但是梅林不信任小莫，劝亚瑟射杀
亚瑟跟梅林在外面救了一个差点被人判死刑的女巫，女巫给了亚瑟一个号角，这个号角可以让亚瑟进入冥界入口召唤出一个鬼魂。亚瑟不顾梅林的劝阻去召唤了他父亲，乌瑟指责亚瑟无视等级把卡梅洛特治理得偏离了轨道。亚瑟
莫佳娜伙同奥丁平了米希安公主老家，抓了她老爹威胁她把亚瑟带来。莫佳娜用魔法老化成米希安的仆人希尔德，跟她一起去卡梅洛特。莫佳娜逼迫米希安谎称要去救她负伤走不动的老爹而把亚瑟带往陷阱。期间梅子怀疑希尔德
三面女神派人对亚瑟下了审判，去三面女神的洞里质问的时候“女神”（真的是年纪很大了）的审判。在洞口，梅林让亚瑟卸下武器，说这边是圣地，亚瑟没理他。在洞里，一言不合，女神要伤亚瑟，小莫替他挨下，被抬回卡梅
格温在郊外骑马散心的时候被莫佳娜带到黑暗之塔，亚瑟一行人去救她。在塔里，莫佳娜用曼德拉根一步步控制格温的灵魂。梅林用魔法给众人带路，到了黑暗之塔，格温的弟弟伊兰第一个冲上去，被房间里的原本莫佳娜准备用