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沈玉茹（周慧敏）与父华宇同为男京剧班团工作，二人同是南方政府的特务，得知军阀张国霖对女班有意，即辞男班混入女班工作。张国霖生日请女班前来唱戏，事前先请吃饭，玉茹装醉通屋找袁世凯宝藏的地图。复见锁匙在张
玉茹及时把鲜花撒出，把张国霖骗倒。曹吉祥军涌至，张国霖回房取地图，华宇和玉茹以抢指张国霖，张国霖被曹吉祥射杀，华宇得地图与玉茹逃走，华宇把地图藏玉茹锦囊中独自引开追兵，玉茹目睹父亲被射杀，吓至晕倒。玉
宫湘漪把玉茹和二名女子燕，玲装木箱准备运走，忽遇火警，三人逃出终被铁截到带返剧团，玉茹因此而患了失忆症，忘记往事，三女拜兰为师，铁为各人改名为菊仙、菊燕和菊玲。菊笙与菊秋不满三人入团，一日，菊秋用计使
菊笙先回来，而菊仙在路上遇抢匪，幸吴优与浩光及时追捕才无损失，后浩光置菊仙于一石屋中。菊笙在百货店任小丑，浩光路过见菊笙，答应为她找工。铁患腹膜炎急需八十大洋开刀，菊笙当大腿舞的舞女筹钱。铁病愈后，于
菊笙怒极在街口涂污君的演出海报。君派烂仔来捣乱，菊笙不敌，幸菊仙出手相救，二人感情转好。市府邀君与徒在京剧汇演时表演，君特邀名人“十二红”高一鸣（盖鸣辉）来参加。浩光叫吴优请坤班唱戏，但铁因认为要唱番
菊笙等在报纸上知道那日来避难者是高一鸣，十分意外，后高一鸣请所有人吃饭，更开心。君不满高一鸣没来拜候他，命小路（谭耀文）速找，但小路遇上假的柳爷（鸣的随从），被骗了财，还下了假约。君等候高一鸣不见，回