Buffy vs. Dracula:Buffy面对传说中最伟大的吸血鬼“Dracula”,却被他的力量和能力迷住。同时,Xander也被蛊惑,将他的朋友们领入黑暗。
Real Me:Buffy和自己亲妹妹Dawn起了姐妹之争,稍后,Dawn被Harmony带领的吸血鬼团队绑架。
The Replacement:Xander被魔力分裂成两个人,每人代表了他人格的一面。
Out of My Mind:Riley先前曾被the Initiative做实验,而现在试验的后遗症爆发了;Spike利用了这个机会。
No Place Like Home:Buffy发现她新来的小妹妹身上的秘密,而此时Joyce忽然病倒。
Family:Tara的家庭忽然在她20岁生日之际造访她,威胁Tara要揭露她的秘密,一个可以威胁整个除魔小队的秘密。